مؤشر البورصة المصرية egx 70 هو دليلك الشامل للمستثمر الذكي ، تابع القراءة هنا .
كل ما تريد معرفته عن مؤشر البورصة المصرية egx 70
تُعد البورصة المصرية من أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وتتنوع مؤشرات البورصة فيها لتعكس أداء الشركات من مختلف القطاعات.
ومن بين هذه المؤشرات، يبرز مؤشر EGX 70 كواحد من أهم المؤشرات التي تستحق المتابعة من قبل المستثمرين الأفراد والمحترفين على حد سواء.
فهو يعكس تحركات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم صورة دقيقة عن النشاط الاقتصادي في هذه الشريحة من السوق.
في هذا المقال، سنأخذك في رحلة مفصلة إلى عالم مؤشر EGX 70، نشرح فيه ما هو، كيف يُحسب، وما أهميته، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة عليه، ونصائح للاستثمار من خلاله، وفي النهاية تجد مجموعة من الأسئلة الشائعة وإجاباتها لتكتمل لديك الصورة تمامًا.
ما هو مؤشر البورصة المصرية egx 70 ؟
EGX 70 هو مؤشر في البورصة المصرية يضم أسهم السبعين شركة الأكثر نشاطاً في السوق بعد الشركات المدرجة في مؤشر EGX 30، بشرط ألا تكون من الشركات الكبرى ذات الوزن النسبي العالي في السوق.
بمعنى آخر، فهو يمثل أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في البورصة.
تم إطلاق المؤشر لأول مرة في عام 2009، بهدف توفير أداة للمستثمرين لمتابعة أداء هذا القطاع المهم في السوق، والذي غالبًا ما يتسم بالحيوية والتقلبات السريعة مقارنة بالشركات الكبيرة.
كيف يتم احتساب مؤشر البورصة المصرية egx 70 ؟
يعتمد EGX 70 في حسابه على طريقة الوزن المتساوي (Equal Weighting)، أي أن كل شركة في المؤشر لها نفس التأثير بغض النظر عن حجمها السوقي.
هذه الطريقة تختلف عن مؤشر EGX 30 الذي يستخدم الوزن النسبي حسب القيمة السوقية.
وهذا يعني أن أي تغير في سعر سهم إحدى الشركات داخل المؤشر له نفس الأثر مثل أي شركة أخرى، ما يعطي المؤشر شفافية وعدالة في تمثيل السوق.
لماذا يعتبر مؤشر البورصة المصرية egx 70 مهم ؟
تكمن أهمية مؤشر EGX 70 في عدة جوانب:
تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة: يقدم المؤشر رؤية واضحة عن أداء هذه الشريحة، والتي غالبًا ما تكون محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص نمو سريعة.
فرص استثمارية متنوعة: من خلال متابعة المؤشر، يمكن التعرف على الأسهم الصاعدة الجديدة أو الشركات الواعدة التي قد تحقق أرباحاً كبيرة في المستقبل.
مؤشر ديناميكي: طبيعة الشركات الصغيرة تجعل المؤشر أكثر تفاعلاً مع الأحداث الاقتصادية، مما يجعله أداة مفيدة للمضاربة والاستثمار قصير الأجل.
العوامل المؤثرة على أداء مؤشر البورصة المصرية egx 70
مثل أي مؤشر آخر، يتأثر EGX 70 بعدة عوامل، منها:
الوضع الاقتصادي العام في مصر: مثل معدلات التضخم، سعر الفائدة، وقرارات الحكومة الاقتصادية.
الأخبار الخاصة بالشركات المدرجة: مثل نتائج الأعمال، التوسعات، أو تغيرات في الإدارة.
السيولة في السوق: فزيادة السيولة تؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الأسهم الصغيرة.
توجهات المستثمرين الأفراد: لأن نسبة كبيرة من التداولات على EGX 70 تأتي من المستثمرين الأفراد، فإن التوجهات النفسية لها أثر مباشر.
التحليل الفني: يلعب التحليل الفني دورًا بارزًا في تحركات هذا المؤشر، نظراً لاعتماد المتداولين النشطين عليه.
التغيرات التي طرأت على EGX 70 مع مرور الوقت
شهد مؤشر البورصة المصرية egx 70 العديد من التطورات:
إعادة الهيكلة في 2020: تم إطلاق نسخة محدثة من المؤشر تحت اسم EGX 70 EWI (Equal Weight Index) ليعكس بدقة أكبر تحركات الأسهم بناءً على الوزن المتساوي.
زيادة جاذبيته للمستثمرين: بعد هذه التحديثات، أصبح المؤشر يحظى بمتابعة أكبر من صناديق الاستثمار والمضاربين.
ارتفاعات وهبوط متكررة: بسبب طبيعة الشركات الصغيرة، غالباً ما يشهد المؤشر ارتفاعات كبيرة في أوقات النشاط، وهبوطاً سريعاً عند التصحيح أو الأزمات.
كيف تستثمر في EGX 70 بذكاء ؟
إذا كنت تنوي الاستثمار في EGX 70، فإليك بعض النصائح:
تابع أخبار الشركات بانتظام: لا تشتري أسهماً عشوائياً، بل ابحث عن الشركات ذات الأداء المالي الجيد.
استخدم التحليل الفني: لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
نوّع محفظتك: لا تعتمد على EGX 70 فقط، ووازن بين الأسهم الكبيرة والصغيرة.
تحلَّ بالصبر والانضباط: فالشركات الصغيرة عرضة لتقلبات كثيرة، لذلك ضع أهدافًا واضحة لإدارة المخاطر.
EGX 70 في الأزمات: ماذا نتعلم ؟
شهد المؤشر تقلبات كبيرة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث تراجع بشكل حاد، ثم عاد للانتعاش بقوة.
هذا السلوك يُظهر كيف يمكن للمؤشر أن يعكس الهلع أو التفاؤل في السوق بشكل أكثر حدة من المؤشرات الأخرى.
وهذا يعلّمنا أن الاستثمار في EGX 70 يجب أن يكون مصحوبًا بإدارة جيدة للمخاطر، ووعي بالمتغيرات المؤثرة في السوق.
ما الفرق بين EGX 70 وEGX 30 ؟
EGX 30 يضم أكبر 30 شركة من حيث السيولة والقيمة السوقية، ويعتمد على الوزن النسبي، بينما EGX 70 يضم 70 شركة من الشركات المتوسطة والصغيرة ويتم احتسابه بالوزن المتساوي، ما يجعله أكثر تمثيلاً للأداء الجماعي للشركات.
هل مؤشر EGX 70 مناسب للاستثمار طويل الأجل ؟
بشكل عام، EGX 70 أكثر ملاءمة للاستثمار قصير إلى متوسط الأجل بسبب طبيعة الشركات الصغيرة.
لكنها قد توفر فرصًا استثمارية قوية طويلة الأجل إذا تم اختيار الأسهم بعناية.
كيف يمكن متابعة أداء مؤشر EGX 70 ؟
يمكن متابعة المؤشر من خلال موقع البورصة المصرية الرسمي، أو عبر منصات التداول وتطبيقات الأسواق المالية التي تقدم بيانات لحظية ورسوم بيانية تحليلية.
ما هي القطاعات التي يغلب وجودها في EGX 70 ؟
عادةً ما تضم شركات من قطاعات مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجية، العقارات، الخدمات المالية غير المصرفية، الأغذية، ومواد البناء، وهي قطاعات حيوية تمثل حركة الاقتصاد المحلي.
هل يمكن أن تتحول شركة من EGX 70 إلى EGX 30 ؟
نعم، إذا حققت الشركة نموًا كبيرًا في القيمة السوقية والسيولة، يمكن أن تنتقل إلى مؤشر EGX 30 خلال المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة كل ستة أشهر.
ما هو EGX 70 EWI ؟
EGX 70 EWI هو النسخة المعدلة من مؤشر EGX 70، حيث تم تطبيق منهجية الوزن المتساوي عليه، ليعكس أداء الشركات بصورة أكثر عدالة، ويمنع تأثر المؤشر بعدد قليل من الشركات.
ما هي أبرز التحديات في التداول داخل EGX 70 ؟
ارتفاع تقلب الأسعار
قلة الإفصاحات المالية في بعض الشركات
ضعف السيولة أحيانًا
التأثر الكبير بالعوامل النفسية والسوقية
كل هذه العوامل تجعل من الضروري للمستثمر أن يكون واعياً ومدرباً في اختيار توقيت الدخول والخروج وتوزيع محفظته بشكل متوازن.
ما الفرق بين EGX 70 وEGX 100 ؟
EGX 100 هو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة في EGX 30 وEGX 70 معًا، أي أنه يجمع بين أكبر الشركات وأكثرها سيولة من EGX 30، والشركات الصغيرة والمتوسطة من EGX 70.
أما EGX 70 فهو يركز فقط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعله أكثر تقلبًا وسرعة في الحركة.
بالتالي، EGX 100 يعطي نظرة شاملة لأداء السوق ككل، بينما EGX 70 يعطي نظرة أعمق لأداء شريحة معينة من السوق.
كيف تؤثر المضاربات على EGX 70 ؟
المضاربة تلعب دورًا كبيرًا في EGX 70 لعدة أسباب:
الشركات الصغيرة عادةً ما تكون أكثر عرضة لتحركات مفاجئة في الأسعار.
كثير من المتداولين الأفراد يستهدفون أسهم EGX 70 بهدف الربح السريع.
غياب التغطية الإعلامية والتحليل المالي لبعض هذه الشركات يجعلها عرضة للشائعات، وبالتالي لتقلبات حادة.
ولهذا السبب، يجب على المستثمر أن يميز بين الفرصة الحقيقية و”الفقاعات السعرية” الناتجة عن مضاربات قصيرة الأجل.
ما هي أفضل استراتيجيات التداول داخل EGX 70 ؟
هناك عدة استراتيجيات يمكن اتباعها داخل EGX 70:
التحليل الفني: نظرًا لأن السوق يتأثر بالعوامل النفسية، فإن دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية قد تكون فعالة.
الشراء على مراحل: بدلاً من الدخول بكامل المبلغ مرة واحدة، قم بالشراء تدريجيًا لتقليل المخاطر.
متابعة الأخبار والإفصاحات: استثمر في الشركات التي تنشر تقارير مالية شفافة وتُظهر مؤشرات نمو جيدة.
جني الأرباح المنتظم: لا تنتظر صعوداً دائماً، بل حدد نقاطاً لجني الأرباح وإعادة التقييم.
هل يمكن الاستثمار في EGX 70 من خلال صناديق المؤشرات ؟
نعم، يمكنك الاستثمار في EGX 70 بطريقة غير مباشرة من خلال ما يُعرف بـ صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
بعض هذه الصناديق تستهدف تتبع أداء EGX 70 أو EGX 100، وتُدار من قبل شركات إدارة الأصول، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق بدون الحاجة لاختيار الأسهم بأنفسهم.
ميزة هذه الصناديق أنها توفر تنوعاً تلقائياً وتقلل من المخاطر الفردية، كما يمكن شراؤها وبيعها بسهولة من خلال البورصة مثل أي سهم عادي.
ما هي شروط إدراج الشركات ضمن EGX 70 ؟
حتى تُدرج شركة ضمن مؤشر EGX 70، يجب أن تحقق شروطاً محددة، منها:
أن تكون مدرجة في السوق الرئيسي (وليس سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”).
أن تكون من بين أكثر الشركات تداولاً من حيث عدد العمليات وعدد الأسهم المتداولة خلال فترة المراجعة.
ألا تكون ضمن قائمة الشركات الأكبر التي تشكل EGX 30.
أن تلتزم بمعايير الإفصاح والحوكمة بشكل مقبول.
يتم مراجعة المؤشر مرتين سنويًا (يناير ويوليو) لإجراء تعديلات على قائمة الشركات وفقًا لتغيرات السوق.
ما مدى تأثر EGX 70 بسعر صرف الجنيه المصري ؟
رغم أن الشركات المدرجة في EGX 70 تكون في الغالب محلية النشاط، إلا أن سعر صرف الجنيه له تأثير غير مباشر على المؤشر، ويتمثل ذلك في:
ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة: مما يزيد من تكاليف التشغيل لبعض الشركات.
تأثر القدرة الشرائية للمستهلكين: وبالتالي التأثير على مبيعات الشركات الصغيرة.
تحول الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الآمنة مثل EGX 30، مما يقلل السيولة في EGX 70.
كما أن بعض الشركات الصغيرة تُصدّر منتجاتها أو تعتمد على تمويل بالدولار، وبالتالي تتأثر إيجابًا أو سلبًا بحسب تحركات العملة.
ما علاقة EGX 70 بالتحليل السلوكي للمستثمرين ؟
EGX 70 يُعد نموذجًا مثاليًا لتطبيقات التحليل السلوكي في السوق المالي، حيث:
يتأثر بقوة بعوامل نفسية مثل الجشع والخوف.
يشهد الكثير من الضخ الإعلامي أو التوصيات غير المدروسة التي تدفع مستثمرين لاتخاذ قرارات عاطفية.
تتكرر فيه أنماط مثل “الشراء الجماعي” أو “البيع المذعور”.
لهذا السبب، ينصح خبراء الأسواق المالية المستثمرين في EGX 70 بالتركيز على العقلانية والانضباط، وليس فقط تتبع موجات السوق.
مؤشر البورصة المصرية egx 70 من المؤشرات الحيوية في البورصة المصرية، والذي يعكس نبض السوق في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع أنه يحمل بعض المخاطر، إلا أنه في الوقت نفسه يوفر فرصًا استثمارية كبيرة لمن يملك المعرفة والانضباط.
تابع المؤشر بانتظام، واستخدم أدوات التحليل المناسبة، لتكون خطواتك على أرض صلبة في عالم المال.
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .