شرح التداول

شرح التداول أهم المفاهيم والأدوات والطرق التي تساعد في الوصول إلى فهم عميق لهذا المجال .

شرح التداول للمبتدئين

يعد التداول Trading أحد أكثر المجالات المثيرة التي تستقطب العديد من الأشخاص الذين يرغبون في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح.
لكن، بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو هذا المجال معقدًا بعض الشيء، ولذلك يتطلب معرفة أساسية حول كيفية عمله.
في هذا المقال، سوف نقدم شرحًا مفصلاً عن التداول للمبتدئين، مع تسليط الضوء على أهم المفاهيم والأدوات والطرق التي تساعد في الوصول إلى فهم عميق لهذا المجال.

ما هو التداول ؟

Trading هو عملية شراء وبيع الأصول مثل الأسهم، السلع، العملات، أو السندات بهدف تحقيق أرباح من الفروقات في الأسعار.
بمعنى آخر، يشتري المتداول الأداة المالية بسعر منخفض ويبيعها بسعر أعلى لتحقيق الربح.
يمكن أن يحدث Trading في الأسواق المالية التقليدية، مثل بورصات الأسهم، أو عبر الإنترنت من خلال منصات تداول الفوركس (العملات الأجنبية) والأسواق الأخرى.

أنواع التداول

اليومي (Day Trading):
هو أسلوب تداول يعتمد على فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم، بهدف الاستفادة من تحركات السوق القصيرة.
المتداول اليومي يتداول بناءً على التوقعات اللحظية للأسواق.

طويل الأجل (Swing Trading):
يعتمد هذا الأسلوب على الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول (من أيام إلى أسابيع) بهدف الاستفادة من الاتجاهات المتوسطة الأجل للأسواق.

الاستثماري (Position Trading):
هو أسلوب يعتمد على الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة (من أشهر إلى سنوات) بناءً على التحليل الأساسي، بهدف الاستفادة من التحركات الكبيرة في الأسعار.

بالهامش (Margin Trading):
يتضمن استخدام الرافعة المالية لفتح صفقات أكبر من رأس المال المتاح.
يمكن أن يزيد ذلك من الأرباح، لكنه في نفس الوقت يزيد من المخاطر.

كيفية بدء التداول

1. اختيار منصة التداول المناسبة
من أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها المبتدئ في Trading هي اختيار منصة تداول موثوقة.
يجب أن تكون المنصة مرخصة من قبل الجهات الرقابية في البلد الذي تعمل فيه، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما يجب أن توفر المنصة أدوات متقدمة للتحليل وتنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

2. فتح حساب تداول
بعد اختيار المنصة، يجب على المتداول فتح حساب تداول.
عملية فتح الحساب تتطلب تقديم بعض البيانات الشخصية والتوثيق لضمان الأمان.
بعض المنصات تقدم حسابات تجريبية للمبتدئين لتدريبهم دون المخاطرة بأموال حقيقية.

3. تمويل الحساب
بعد فتح الحساب، يجب على المتداول إيداع الأموال اللازمة للبدء في Trading .
معظم المنصات تقدم عدة طرق للإيداع مثل التحويل البنكي، البطاقات الائتمانية، والمحافظ الإلكترونية.

4. اختيار الأداة المالية للتداول
يمكن للمتداول اختيار تداول العملات (فوركس)، الأسهم، السلع، أو حتى العملات الرقمية.
من المهم أن يعرف المتداول كيف تعمل هذه الأدوات المالية قبل أن يبدأ في تداولها.

أساسيات التحليل في التداول

1. التحليل الفني
التحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية للأصول المالية باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، والمقاومات والدعوم.
يهدف هذا التحليل إلى التنبؤ بتحركات الأسعار بناءً على بيانات سابقة.

2. التحليل الأساسي
التحليل الأساسي يعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الأصول.
قد يشمل ذلك دراسة تقارير الأرباح، بيانات النمو الاقتصادي، أسعار الفائدة، والتقارير الحكومية.
الهدف من التحليل الأساسي هو تحديد القيمة الجوهرية للأصل.

3. إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي إحدى المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها المتداول.
يجب أن يعرف المتداول كيفية تحديد حجم الصفقات المناسبة وتحديد وقف الخسارة لجعل Trading أكثر أمانًا.

أدوات التداول الأساسية

الرافعة المالية
تستخدم الرافعة المالية لزيادة حجم Trading ، مما يعني أن المتداول يمكنه فتح صفقات أكبر من قيمة رأس المال الذي يمتلكه.
على الرغم من أن الرافعة يمكن أن تعزز الأرباح، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة.

وقف الخسارة وجني الأرباح
وقف الخسارة هو أداة تتيح للمتداول تحديد مستوى معين لإغلاق الصفقة في حالة حدوث خسارة كبيرة.
جني الأرباح هو أمر محدد مسبقًا لإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى معين من الربح.

التحليل البياني
يتمثل في مراقبة الأنماط والاتجاهات في الرسوم البيانية للأسواق.
يساعد التحليل البياني في تحديد الاتجاهات العامة وتوقيت الدخول والخروج من الأسواق.

أهم النصائح للمبتدئين في التداول

ابدأ بمبلغ صغير
من الأفضل أن تبدأ بتداول مبالغ صغيرة حتى تكتسب الخبرة اللازمة.
قم بتعلم السوق والتحليل قبل زيادة حجم استثماراتك.

تعلم من الأخطاء
الأخطاء جزء من عملية التعلم. لا تدع الخسائر تُثبط عزيمتك، بل استخدمها كفرص للتعلم والنمو.

وضع خطة تداول واضحة
يجب على المتداول أن يضع خطة واضحة تتضمن الأهداف والمخاطر المقبولة واستراتيجية الدخول والخروج من السوق.

ابقَ هادئًا
يجب على المتداول أن يتحلى بالهدوء والصبر.
Trading ليس أمرًا سريعًا، وأحيانًا يتطلب اتخاذ قرارات بطيئة ومدروسة.

ما هو أفضل وقت للتداول ؟

أفضل وقت للتداول يختلف حسب السوق.
بالنسبة لتداول الفوركس، يفضل Trading خلال ساعات التداخل بين الجلسات الأوروبية والأمريكية لتحقيق أكبر قدر من السيولة والفرص.

هل يمكنني التداول دون معرفة مسبقة ؟

من الممكن البدء في Trading دون معرفة سابقة، ولكن النجاح يتطلب التعلم المستمر والتدريب على كيفية تحليل الأسواق واختيار الأدوات المناسبة.

هل أحتاج إلى برنامج خاص للتداول ؟

نعم، معظم المتداولين يستخدمون برامج أو منصات تداول متخصصة توفر أدوات التحليل وإمكانية تنفيذ الصفقات بشكل سهل وفعال.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي ؟

التحليل الفني يعتمد على البيانات التاريخية للأسعار والمؤشرات، بينما التحليل الأساسي يعتمد على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الأصول.

كيف يمكنني تعلم التداول ؟

يمكنك تعلم Trading من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، القراءة عن السوق، وممارسة Trading باستخدام حساب تجريبي.

هل يمكنني تحقيق أرباح كبيرة من التداول ؟

نعم، من الممكن تحقيق أرباح كبيرة، لكن ذلك يتطلب خبرة كبيرة وفهم عميق للسوق وإدارة جيدة للمخاطر.

ما هي المخاطر التي قد أواجهها في التداول ؟

المخاطر تشمل فقدان رأس المال إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في الأسواق.

ما هي الرافعة المالية وكيف تعمل ؟

الرافعة المالية هي أداة يستخدمها المتداول لزيادة حجم استثماره باستخدام قرض من الوسيط.
بمعنى آخر، تسمح لك الرافعة المالية بفتح صفقات أكبر من رأس المال الذي تمتلكه.
إذا كانت الرافعة المالية 1:100، فذلك يعني أنك بحاجة إلى 1% فقط من قيمة الصفقة الفعلية لإتمامها.
كيفية العمل: إذا كنت ترغب في فتح صفقة بقيمة 10,000 دولار ولكن لديك فقط 100 دولار، يمكنك استخدام رافعة مالية 1:100، مما يسمح لك بفتح الصفقة.
المخاطر: الرافعة المالية يمكن أن تعزز من أرباحك إذا كانت الصفقة رابحة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر إذا كانت الصفقة غير ناجحة.
لذلك من المهم إدارة المخاطر بشكل دقيق.

ما هو الفرق بين الأسواق المالية والأسواق النقدية ؟

الأسواق المالية تشمل مجموعة من الأسواق التي يتم فيها تداول الأصول مثل الأسهم والسندات والعملات والعقود المستقبلية.
الأسواق النقدية (الـ “Money Markets”) هي جزء من الأسواق المالية التي تركز على تداول الأصول قصيرة الأجل، مثل الودائع المصرفية والأوراق المالية التي تستحق خلال عام واحد أو أقل. يتم تداول هذه الأدوات لتوفير السيولة، وتتميز بكونها منخفضة المخاطر.
الأسواق المالية تتضمن أنواعًا متنوعة من الأدوات المالية التي قد تكون طويلة الأجل مثل الأسهم والسندات، ولها درجة مخاطرة أعلى بناءً على التغيرات في السوق.

كيف يمكنني تقليل المخاطر أثناء التداول ؟

تقليل المخاطر في Trading هو جزء أساسي من استراتيجيات النجاح.
لتحقيق ذلك، يجب عليك:

تحديد حجم الصفقات: تحديد حجم Trading بناءً على رأس المال المتاح والتأكد من أنه لا يشكل تهديدًا على حسابك.
استخدام وقف الخسارة (Stop Loss): هذه الأداة تتيح لك تحديد حد للخسارة في الصفقة.
بمجرد أن يصل السعر إلى المستوى المحدد، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا لتقليل الخسارة.
تنويع المحفظة الاستثمارية: بدلاً من التركيز على نوع واحد من الأصول (مثل الأسهم فقط)، من الأفضل أن تقوم بتوزيع استثماراتك على مجموعة من الأصول لتقليل المخاطر.
Trading بناءً على التحليل: يعتمد Trading الناجح على التحليل الجيد للأسواق (سواء كان فنيًا أو أساسيًا).
تجنب Trading بناءً على العواطف أو الأخبار السريعة.
إدارة الرافعة المالية بحذر: يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة قوية لزيادة الأرباح ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة، لذا يجب استخدامها بحذر.

هل يمكنني الربح من تداول العملات الرقمية ؟

نعم، يمكنك الربح من تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين، الإيثيريوم، والريبل وغيرها.
العملات الرقمية تشهد تقلبات عالية في الأسعار، مما يجعلها فرصة للربح إذا تم تداولها بشكل صحيح.
طرق الربح:
الشراء والبيع بناءً على تحركات السوق: إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر العملة، يمكنك شراءها ثم بيعها عندما يرتفع السعر.
Trading في العقود المستقبلية للعملات الرقمية: توفر بعض المنصات عقودًا مستقبلية، والتي تتيح لك الربح حتى إذا كان السوق في اتجاه هابط.
المخاطر:
تداول العملات الرقمية يحمل مخاطر كبيرة بسبب تقلباتها الشديدة، فضلاً عن المخاوف من التنظيمات الحكومية.
لذلك يجب أن تكون على دراية بمخاطر السوق قبل البدء في Trading .

هل يمكنني البدء في التداول بدون معرفة مسبقة ؟

من الممكن البدء في Trading بدون معرفة سابقة، ولكن هذا ينطوي على مخاطر كبيرة.
التعليم هو أحد أهم جوانب النجاح في Trading .
كيف تبدأ؟
فتح حساب تجريبي: يمكنك البدء بحساب تجريبي على معظم المنصات، حيث يمكنك تداول أموال افتراضية واكتساب الخبرة دون المخاطرة بأموال حقيقية.
دورات تدريبية وكتب: هناك العديد من الدورات التعليمية عبر الإنترنت التي تساعد المبتدئين على فهم الأساسيات.
قراءة الأخبار والتحليلات: تتبع أخبار الأسواق الاقتصادية والمحللين المختصين لتطوير فهمك للسوق.
إذا بدأت بدون معرفة كافية، فقد تواجه خسائر كبيرة. لذا من الأفضل أن تبدأ ببطء وتتعلم من أخطائك في البداية.

ما هي أفضل الاستراتيجيات للتداول ؟

توجد العديد من الاستراتيجيات المتبعة في عالم التداول، ومنها:
استراتيجية السكالبينج (Scalping): تعتمد هذه الاستراتيجية على فتح عدد كبير من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم لتحقيق أرباح صغيرة.
اليومي (Day Trading): يتضمن فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم وفقًا للتحركات اللحظية للسوق.
Trading باستخدام التحليل الفني: يعتمد هذا على دراسة الرسم البياني واستخدام المؤشرات الفنية لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.
Trading باستخدام التحليل الأساسي: يستخدم هذا التحليل البيانات الاقتصادية مثل تقارير الأرباح، معدلات الفائدة، والبيانات الاقتصادية الأخرى لتحديد أفضل الأوقات لفتح الصفقات.

ما هي الأدوات الأساسية التي يجب أن أتعلمها ؟

إليك بعض الأدوات الأساسية التي يجب أن يتقنها المتداولون:
المؤشرات الفنية: مثل المتوسطات المتحركة (MA)، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الاستوكاستيك.
الرسوم البيانية: تعلم كيفية قراءة وفهم الرسوم البيانية للسعر سيمكنك من تحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات المدروسة.
التحليل الأساسي: فهم الأخبار الاقتصادية مثل تقارير الأرباح وبيانات التضخم التي تؤثر على الأسواق.
إدارة رأس المال: تعلم كيفية تحديد حجم الصفقة المناسب واستخدام وقف الخسارة.

ما هو الوقت المناسب لتداول الفوركس ؟

أفضل وقت لتداول الفوركس يعتمد على جلسات التداول العالمية:
الجلسة الآسيوية: تبدأ في الساعة 00:00 بتوقيت GMT.
الجلسة الأوروبية: تبدأ في الساعة 07:00 بتوقيت GMT.
الجلسة الأمريكية: تبدأ في الساعة 12:00 بتوقيت GMT.
أفضل فترات للتداول هي عندما تتداخل الجلسات، مثل الفترة بين الجلسة الأوروبية والأمريكية حيث يتميز السوق بحركة عالية وسيولة جيدة.

كيف يمكنني اختيار الوسيط المناسب للتداول ؟

اختيار الوسيط هو أحد القرارات الهامة التي ستؤثر على تجربة Trading .
إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:
الترخيص: تأكد من أن الوسيط مرخص من هيئة تنظيمية معروفة، مثل FCA في المملكة المتحدة أو SEC في الولايات المتحدة.
العمولات والرسوم: تحقق من الرسوم والعمولات التي يتقاضاها الوسيط مقابل تنفيذ الصفقات.
خدمة العملاء: تأكد من أن الوسيط يقدم دعمًا متاحًا على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تواجهها.
منصة Trading: اختر الوسيط الذي يقدم منصة تداول متقدمة وسهلة الاستخدام.

هل يجب أن أتابع الأخبار الاقتصادية أثناء التداول ؟

نعم، الأخبار الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق المالية.
الأخبار التي تؤثر على الأسواق:
قرارات الفائدة: قرارات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات.
تقارير العمالة والتوظيف: مثل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يؤثر على الدولار الأمريكي.
التقارير الاقتصادية: مثل تقارير التضخم والناتج المحلي الإجمالي التي قد تؤثر على أداء الأسهم والسندات.
كيفية التعامل مع الأخبار: قد يختار بعض المتداولين استخدام الأخبار كجزء من استراتيجياتهم، بينما يفضل آخرون عدم التفاعل مع الأخبار بشكل مباشر والتركيز على التحليل الفني.

قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .