مصطلحات التداول عديدة ومتنوعة ، نضعها أمامكم لتتمكنوا من القيام بالتداول بأفضل صورة ممكنة .
هل تعلم ما هي مصطلحات التداول ؟
في عالم المال والأسواق المالية، يُعتبر التداول من أكثر الأنشطة إثارة وتشويقًا، لكنه قد يبدو معقدًا لمن يخطو أولى خطواته فيه.
فقبل أن تبدأ رحلتك في عالم التداول، من الضروري أن تتعرف على مصطلحات التداول الأساسية التي تشكل لغة هذا العالم.
هذه المصطلحات هي مفتاح فهم التحركات السوقية، تحليل البيانات، واتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
في هذا المقال، سنبحر معًا في بحر مصطلحات التداول ، لنكشف الستار عن أهمها ونشرحها بأسلوب بسيط وواضح، حتى تتقن هذه اللغة وتتمكن من التفاعل بثقة وذكاء مع الأسواق المالية.
ما هو التداول ؟
قبل الخوض في المصطلحات، دعنا نبدأ بفهم معنى التداول نفسه.
التداول هو عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم، العملات، السلع، أو حتى العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح من فروقات الأسعار.
التداول يتطلب معرفة ودراية بأساسيات السوق، استراتيجيات التحليل الفني والأساسي، إضافة إلى فهم المصطلحات التي سترافقك في كل خطوة.
أهم مصطلحات التداول التي يجب أن تعرفها
1. السوق المالية (Financial Market)
السوق المالية هي المكان الذي تُجرى فيه عمليات تداول الأصول المالية المختلفة.
هناك أسواق متعددة مثل سوق الأسهم، سوق العملات (الفوركس)، سوق السلع، وسوق العقود الآجلة.
كل سوق له خصائصه وقواعده.
2. السهم (Stock)
السهم هو وحدة ملكية في شركة معينة.
عند شراء سهم، تصبح شريكًا في تلك الشركة وتشارك في أرباحها وخسائرها.
3. العقود مقابل الفروقات (CFD)
هي عقود تسمح للمتداول بالمضاربة على تغيرات أسعار الأصول بدون امتلاكها فعليًا، مما يتيح تحقيق أرباح سواء في حال ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
4. الهامش (Margin)
الهامش هو المبلغ الذي يحتاج المتداول إلى وضعه كضمان لفتح صفقة تداول باستخدام الرافعة المالية.
5. الرافعة المالية (Leverage)
هي أداة مالية تمكن المتداول من التحكم بمبلغ أكبر من رأس المال المتوفر لديه، مما يزيد فرص الربح ولكن يزيد أيضًا من المخاطر.
6. الطلب والعرض (Bid & Ask)
سعر الطلب (Bid): السعر الذي يرغب المتداولون في بيع الأصل عنده.
سعر العرض (Ask): السعر الذي يرغب المشترون في دفعه لشراء الأصل.
7. السبريد (Spread)
هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، ويعد بمثابة تكلفة التداول على المتداول.
8. التحليل الفني (Technical Analysis)
هو دراسة حركة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية بهدف التنبؤ باتجاهات السوق.
9. التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
هو تقييم الأصول المالية بناءً على البيانات الاقتصادية والمالية مثل أرباح الشركة، النمو الاقتصادي، وأخبار السوق.
10. الأمر المحدد (Limit Order)
هو أمر شراء أو بيع يتم تنفيذه فقط عند وصول السعر إلى مستوى معين يحدده المتداول.
11. الأمر السوقي (Market Order)
هو أمر شراء أو بيع يتم تنفيذه فورًا بسعر السوق الحالي.
لماذا يجب عليك فهم مصطلحات التداول ؟
فهم مصطلحات التداول يجعل رحلتك في التداول أكثر سهولة ووضوحًا.
تخيل أنك تتحدث لغة جديدة؛ بدون معرفة كلماتها، لن تستطيع التعبير عن أفكارك أو فهم ما يقول الآخرون.
كذلك هو الحال مع التداول.
معرفتك بهذه المصطلحات تمكنك من قراءة التحليلات، فهم استراتيجيات التداول، التعامل مع منصات التداول بكفاءة، واتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
نصائح هامة لتعلم مصطلحات التداول
ابدأ بالأساسيات: لا تحاول حفظ كل المصطلحات دفعة واحدة، بل ابدأ بالأكثر شيوعًا.
استخدم الموارد التعليمية: هناك العديد من المواقع والدورات التي تشرح المصطلحات بأسلوب مبسط.
مارس التداول الافتراضي: جرب حسابات تداول تجريبية لتطبيق ما تعلمته دون مخاطرة.
تابع الأخبار الاقتصادية: سيزيد ذلك من فهمك لكيفية تأثير الأحداث على الأسواق.
ما هو الفرق بين السوق الصاعد (Bull Market) والسوق الهابط (Bear Market) ؟
السوق الصاعد هو حالة في الأسواق المالية حيث تزداد الأسعار بشكل مستمر على مدى فترة طويلة، مما يعكس تفاؤل المستثمرين وثقتهم في الاقتصاد أو الأصل المالي.
في هذا النوع من الأسواق، يزداد الطلب على الشراء ويتوقع المستثمرون تحقيق أرباح مستقبلية.
أما السوق الهابط، فهو عكس ذلك تمامًا، حيث تنخفض الأسعار بشكل مستمر بسبب التشاؤم، وغالبًا ما يعكس قلق المستثمرين بشأن تراجع الأداء الاقتصادي أو مشاكل معينة في الشركات أو الأسواق.
معرفة حالة السوق مهمة جدًا لأنها تؤثر على استراتيجية التداول التي ستستخدمها؛ فمثلاً في السوق الصاعد قد تكون استراتيجيات الشراء أكثر فعالية، بينما في السوق الهابط قد تفضل استراتيجيات البيع أو التحوط.
ما معنى السيولة (Liquidity) في الأسواق ولماذا هي مهمة ؟
السيولة تشير إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل مالي في السوق دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على سعره.
السوق ذو السيولة العالية يسمح لك بالدخول والخروج من الصفقات بسرعة وبأسعار عادلة.
السيولة مهمة جدًا لأنها تقلل من مخاطر الانزلاق السعري (Slippage)، حيث قد تضطر لدفع سعر أعلى أو بيع بسعر أقل بسبب نقص المشترين أو البائعين.
الأصول ذات السيولة المنخفضة غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا وصعوبة في التداول.
ما هو أمر وقف الخسارة (Stop Loss) وكيف يساعد المتداول ؟
أمر وقف الخسارة هو أداة تُستخدم لتحديد سعر معين يخرج المتداول عنده تلقائيًا من الصفقة لتقليل الخسائر في حال تحرك السوق ضد توقعاته.
على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار ووضعت أمر وقف خسارة عند 95 دولار، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى 95 لتفادي خسائر أكبر.
هذا الأمر ضروري جداً لإدارة المخاطر ويعطي المتداول راحة نفسية ويمنع اتخاذ قرارات عاطفية في لحظات التوتر.
ما هي أنواع أوامر التداول المختلفة ؟
هناك عدة أنواع لأوامر التداول، وأشهرها:
أمر السوق (Market Order): ينفذ فورًا بأفضل سعر متاح.
الأمر المحدد (Limit Order): ينفذ فقط عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد.
أمر وقف الخسارة (Stop Loss): يغلق الصفقة عند سعر معين لتقليل الخسائر.
أمر وقف الحد (Stop Limit): يجمع بين أمر وقف الخسارة والأمر المحدد، حيث يتحول أمر وقف إلى أمر محدد.
فهم هذه الأوامر يساعدك على التحكم الكامل في صفقاتك حسب استراتيجيتك وأهدافك.
ما هو المؤشر الفني (Technical Indicator) وكيف أستخدمه ؟
المؤشرات الفنية هي أدوات رياضية تُطبق على بيانات الأسعار أو حجم التداول لتوفير إشارات حول حالة السوق أو توقع حركة الأسعار.
أمثلة على المؤشرات الشهيرة: مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر الماكد (MACD).
تُستخدم المؤشرات لمساعدة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج، قراءة اتجاهات السوق، والتعرف على حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
ما هي الاستراتيجية التداولية ولماذا تعتبر مهمة ؟
الاستراتيجية التداولية هي خطة محددة مسبقًا توضح متى وكيف ستدخل وتخرج من الصفقات بناءً على قواعد معينة مثل التحليل الفني أو الأساسي أو نماذج سلوك السوق.
تعتبر الاستراتيجية مهمة لأنها تساعد في تنظيم قرارات التداول، تقلل من العشوائية، وتزيد فرص تحقيق الأرباح مع تقليل المخاطر.
بدون استراتيجية، قد تتخذ قرارات مبنية على العواطف، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر.
ما هو السوق الفوري (Spot Market) وكيف يختلف عن الأسواق الآجلة ؟
السوق الفوري هو السوق الذي تُجرى فيه عمليات شراء وبيع الأصول المالية وتسليمها فورًا أو خلال فترة زمنية قصيرة (عادة يومي عمل).
الأسعار في السوق الفوري تعكس القيمة الحالية للأصل.
في المقابل، الأسواق الآجلة هي أسواق يتم فيها الاتفاق على شراء أو بيع الأصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
تستخدم العقود الآجلة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة.
ما معنى التقلب (Volatility) في التداول ؟
التقلب هو مقياس لمدى تغير أسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة.
الأصول ذات التقلب العالي قد تشهد تحركات سعرية كبيرة خلال وقت قصير، بينما الأصول ذات التقلب المنخفض تتحرك بشكل أبطأ وأقل تقلبًا.
التقلب مهم لأنه يشير إلى مستوى المخاطرة في السوق.
متداولو المدى القصير قد يبحثون عن أصول عالية التقلب لتحقيق أرباح سريعة، في حين يفضل المستثمرون طويلو الأمد تقلبًا أقل للاستقرار.
ما هي المارجن كول (Margin Call) وكيف أتجنبها ؟
المارجن كول هو طلب من وسيط التداول لزيادة الأموال في حسابك أو إغلاق بعض الصفقات إذا انخفض رصيد الحساب إلى مستوى معين بسبب خسائر متراكمة.
لتجنب المارجن كول، يجب:
مراقبة رصيد الحساب بشكل دائم.
استخدام الرافعة المالية بحذر.
وضع أوامر وقف خسارة فعالة.
عدم المخاطرة بنسبة كبيرة من رأس المال في صفقة واحدة.
ما هو الاتجاه (Trend) وكيف يمكنني التعرف عليه ؟
الاتجاه هو مسار السعر العام للأصل خلال فترة زمنية، ويمكن أن يكون صاعدًا، هابطًا، أو جانبيًا (مستقر).
يمكن التعرف على الاتجاه من خلال الرسوم البيانية والمؤشرات مثل خطوط الترند، المتوسطات المتحركة، ومستويات الدعم والمقاومة.
فهم الاتجاه يساعدك في اتخاذ قرارات تداول متوافقة مع حركة السوق، مما يزيد فرص النجاح.
ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في التداول ؟
التحليل الفني يعتمد على دراسة حركة الأسعار والأنماط على الرسوم البيانية باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية.
يهدف إلى التنبؤ باتجاهات السوق بناءً على البيانات السعرية السابقة فقط، دون النظر إلى عوامل خارجية.
أما التحليل الأساسي فيركز على تقييم القيمة الجوهرية للأصل بناءً على بيانات مالية واقتصادية مثل تقارير الأرباح، نمو الشركة، وأوضاع الاقتصاد الكلي.
التحليل الأساسي يساعد المتداول على فهم ما إذا كان السعر الحالي يعكس القيمة الحقيقية للأصل.
عادةً ما يستخدم المتداولون كلا التحليلين معًا لتحقيق رؤية شاملة عن السوق.
ماذا يعني استخدام الرافعة المالية في التداول ؟ وما مخاطرها ؟
الرافعة المالية تسمح للمتداول بفتح صفقات أكبر من رأس المال المتوفر لديه.
مثلاً، إذا كانت الرافعة 1:100، فهذا يعني أن كل دولار من رأس المال يمكن أن يتحكم في 100 دولار في السوق.
مخاطر الرافعة المالية تكمن في تضخيم الخسائر بالإضافة إلى الأرباح.
إذا تحرك السوق ضدك، قد تخسر أكثر مما استثمرته، لذلك من الضروري استخدامها بحذر مع استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.
ما هو السبريد ولماذا يهم المتداولين ؟
السبريد هو احد مصطلحات التداول ويعني الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، ويعبر عن تكلفة تداول الأصل.
كلما كان السبريد أصغر، كانت تكلفة الدخول والخروج من الصفقات أقل، مما يفيد المتداول.
بعض الأسواق أو الأصول تكون فيها السبريد مرتفعًا بسبب قلة السيولة أو التقلبات الكبيرة، مما قد يؤثر سلبًا على ربحية المتداول.
كيف يمكنني استخدام أوامر البيع والشراء بشكل فعال ؟
أوامر السوق تنفذ فورًا بالسعر الحالي، وهي مفيدة عندما تريد الدخول أو الخروج سريعًا من الصفقة.
أما الأوامر المحددة فتساعد في ضبط سعر الدخول أو الخروج بدقة، مما يتيح للمتداول استغلال تحركات السعر المستهدفة وتحقيق أفضل قيمة ممكنة.
استخدام الأوامر بشكل استراتيجي يساعد في تحسين إدارة الصفقات وتقليل الخسائر.
هل يمكنني التداول بدون معرفة هذه المصطلحات ؟
التداول بدون فهم المصطلحات يشبه القيادة في مدينة مجهولة بدون خرائط أو إشارات مرورية.
من الممكن التداول، لكن ذلك يعرضك لمخاطر عالية ويجعل اتخاذ القرارات العشوائية أكثر احتمالاً، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.
لذا، تعلم المصطلحات هو أساس ضروري لأي متداول جاد.
ما هو الفرق بين الأسهم والعقود مقابل الفروقات (CFD) ؟
الأسهم تعني ملكية فعلية في الشركة، ويحق لك الحصول على أرباح الشركة والمشاركة في اجتماعات المساهمين.
أما العقود مقابل الفروقات فهي عقود مالية تتيح لك المضاربة على تغيرات السعر دون امتلاك الأصل نفسه.
CFDs تسمح بالاستفادة من تحركات السوق في كلا الاتجاهين (ارتفاعًا أو انخفاضًا)، وغالبًا ما تستخدم الرافعة المالية بشكل أكبر.
كيف يمكنني حماية استثماري أثناء التداول ؟
لحماية استثمارك:
استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) لتقليل الخسائر المحتملة.
لا تتداول بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
تابع الأخبار والتحديثات الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق.
لا تغامر بالرافعة المالية بدون فهم كامل لمخاطرها.
استمر في التعلم والتطوير الذاتي.
التداول هو عالم مليء بالفرص والتحديات، ولا يمكن لأي متداول أن ينجح فيه دون فهم عميق للمصطلحات الأساسية.
من خلال هذا المقال، قدمنا لك نافذة واسعة على أهم المفاهيم التي ستساعدك على بناء قاعدة معرفية متينة.
الآن، يمكنك أن تبدأ رحلتك في الأسواق بثقة أكبر، مع القدرة على فهم تحركات السوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة.
تابع القراءة مواضيع ذات صلة :
ماهو التداول .
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .