تجارة الفوركس

تجارة الفوركس هي الاكثر نشاطا حول العالم عبر سوق عالمي ، تعرفوا عليها في الاسطر التالية .

نقدم لكم دليل شامل حول تجارة الفوركس

تُعد تجارة الفوركس (Forex)، أو كما تُعرف بتجارة العملات الأجنبية، واحدة من أكبر الأسواق المالية وأكثرها نشاطًا في العالم.
يشير الفوركس إلى سوق عالمي حيث يتم تبادل العملات بين المتداولين حول العالم بهدف تحقيق الربح.

يعتبر هذا السوق فريدًا نظرًا لحجمه الكبير، وسيولته العالية، وساعات التداول المستمرة على مدار اليوم.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم تجارة الفوركس بشكل موسع وشامل، بحيث نشرح لك أساسيات هذا السوق، أهم مميزاته، وكيفية البدء فيه، والمخاطر المحتملة، ونصائح لتحقيق النجاح.

ما هو الفوركس وكيف يعمل ؟

الفوركس، اختصارًا لمصطلح “Foreign Exchange”، يشير إلى سوق تداول العملات الأجنبية.
في هذا السوق، يتم شراء وبيع العملات من أجل تحقيق الربح الناتج عن تغيّر أسعار الصرف بين أزواج العملات المختلفة.
فعندما يقوم شخص ما بشراء عملة معينة وبيعها عندما يرتفع سعرها، يحقق بذلك ربحًا.

يتم التداول في الفوركس عبر منصات إلكترونية تربط المتداولين في جميع أنحاء العالم، ويشمل هذا التداول أزواجًا من العملات مثل اليورو/الدولار (EUR/USD) أو الدولار/الين (USD/JPY).
يعتبر الفوركس أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي فيه تريليون دولار.

ميزات تجارة الفوركس

هناك العديد من الميزات التي تجعل سوق الفوركس جذابًا للمتداولين:

سوق مفتوح على مدار الساعة:
يتميز سوق الفوركس بتوفره على مدار 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمتداولين من جميع أنحاء العالم الدخول والخروج من الصفقات في الوقت الذي يناسبهم.

سيولة عالية:
نظرًا لحجم التداول الكبير، يتمتع سوق الفوركس بسيولة عالية، ما يسهل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة وبدون تأخير.

التداول بالرافعة المالية:
تتيح بعض شركات التداول خاصية الرافعة المالية، والتي تمكّن المتداول من التداول بمبلغ يفوق رأس المال المودع، مما يزيد من فرص تحقيق الأرباح ولكنه يزيد من المخاطر أيضًا.

تعدد أزواج العملات:
يوفر سوق الفوركس تنوعًا واسعًا في أزواج العملات، من العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو إلى العملات الثانوية والنادرة، ما يعطي للمتداولين خيارات كثيرة لبناء استراتيجياتهم.

التداول بالاتجاهين:
يسمح الفوركس للمتداولين بالربح من ارتفاع أو انخفاض العملات، إذ يمكنهم الشراء في حالة التوقع بارتفاع العملة أو البيع في حالة التوقع بانخفاضها.

كيف تبدأ في تجارة الفوركس ؟

التعرف على أساسيات الفوركس:
قبل أن تبدأ في التداول، عليك فهم مصطلحات الفوركس الأساسية مثل “السبريد”، “الهامش”، “الرافعة المالية”، وأزواج العملات.

اختيار شركة تداول موثوقة:
يجب اختيار منصة تداول توفر الشفافية والأمان، ولديها ترخيص من هيئة رقابية معروفة.
بعض الشركات تقدم حسابات تجريبية تساعدك في التعرف على بيئة التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية.

فتح حساب تداول:
بعد اختيار الشركة، افتح حساب تداول واحصل على معلومات الدخول للمنصة.

تعلم التحليل الفني والأساسي:
يعد التحليل الفني والأساسي أمرًا ضروريًا لفهم كيفية تحرك الأسعار.
التحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية، بينما يعتمد التحليل الأساسي على دراسة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العملات.

وضع خطة تداول:
ابدأ بوضع خطة تحدد فيها أهدافك ونسبة المخاطرة التي يمكنك تحملها.
استخدم استراتيجيات واضحة، ولا تغفل عن أهمية وضع خطة لإدارة المخاطر.

البدء في التداول:
بعد التعرف على كيفية عمل السوق وأساسيات التداول، يمكنك البدء بالتداول الفعلي، والالتزام بخطتك وتطوير مهاراتك مع الوقت.

المخاطر المرتبطة بتجارة الفوركس

على الرغم من ميزات سوق الفوركس، إلا أن هناك بعض المخاطر التي يجب على المتداولين الحذر منها:

مخاطر الرافعة المالية:
الرافعة المالية تعزز الأرباح، ولكنها تزيد أيضًا من حجم الخسائر المحتملة.

تقلبات السوق:
سوق الفوركس شديد التقلب، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بحركة الأسعار.

خطر الإدمان على التداول:
بعض المتداولين قد يشعرون بالإغراء للتداول باستمرار بحثًا عن الربح السريع، مما قد يؤدي إلى خسائر متتالية.

التداول العاطفي:
قد يضطر بعض المتداولين إلى اتخاذ قرارات عاطفية نتيجة للخوف أو الطمع، ما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة.

نصائح للنجاح في تجارة الفوركس

ابدأ بمبلغ صغير:
إذا كنت مبتدئًا، يُفضل البدء بمبلغ صغير واستخدام حساب تجريبي للتدريب قبل الدخول إلى السوق الفعلي.

تعلم من الأخطاء:
استخدم الأخطاء كفرص تعليمية، واعمل على تحسين استراتيجياتك.

تابع الأخبار الاقتصادية:
الأخبار تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس، لذا تابع دائمًا المستجدات الاقتصادية والسياسية العالمية.

استخدام وقف الخسارة:
يساعدك وقف الخسارة على تقليل الخسائر والحفاظ على رأس المال.

ادرس السوق باستمرار:
أسواق الفوركس متغيرة، مما يعني أنك تحتاج إلى تطوير معرفتك ومهاراتك باستمرار.

ما هي أفضل أوقات التداول في سوق الفوركس ؟

يعتمد أفضل وقت للتداول على نوع زوج العملات الذي يتم تداوله.
عمومًا، تكون السيولة مرتفعة في فترات تداخل الأسواق، مثل فترة تداخل الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما يوفر فرصًا لتحقيق أرباح أكبر.
الفترة الأوروبية من الصباح إلى منتصف اليوم تعتبر من أنشط الفترات، يليها افتتاح السوق الأمريكي.

ما هي أهم أزواج العملات للتداول في الفوركس ؟

أكثر أزواج العملات تداولاً هي الأزواج الرئيسية، مثل EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي) وGBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي) وUSD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني).
هذه الأزواج تتميز بالسيولة العالية، مما يجعلها مفضلة لدى العديد من المتداولين.
توفر أيضًا فرصًا كبيرة للتحليل الفني والأساسي.

ما هي الفروقات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس ؟

التحليل الفني يعتمد على قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد اتجاه الأسعار، بينما التحليل الأساسي يعتمد على دراسة الأخبار الاقتصادية مثل قرارات الفائدة، والتقارير الاقتصادية، والأحداث السياسية.
عادةً ما يستخدم المتداولون الاثنين معًا لتكوين رؤية شاملة للسوق.

كيف يتم حساب الأرباح والخسائر في تداول الفوركس ؟

يتم حساب الأرباح والخسائر في الفوركس بناءً على حجم التداول (اللوت)، ونقاط التغير في السعر (بيبس)، وقيمة النقطة.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول زوج EUR/USD برافعة مالية على حجم لوت معياري، فإن كل نقطة (بيب) تساوي 10 دولارات.
يمكنك حساب الربح أو الخسارة بضرب عدد النقاط بحجم العقد.

هل يمكن أن يؤثر التداول بالرافعة المالية على رأس المال ؟

نعم، الرافعة المالية تمكن المتداول من مضاعفة حجم الصفقات بالنسبة لرأس المال المتوفر، مما يعني إمكانية تحقيق أرباح أكبر، لكن بالمقابل، تزيد من احتمالية تكبد خسائر كبيرة.
من الضروري إدارة الرافعة بحذر وتجنب الإفراط في استخدامها.

ما هي أهم النصائح للمبتدئين في سوق الفوركس ؟

أهم النصائح هي بدء التداول بحساب تجريبي، التعلم المستمر، والالتزام بخطة تداول واضحة.
من الأفضل عدم المخاطرة بمبالغ كبيرة، وتجنب القرارات العاطفية مثل الطمع والخوف، واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

هل يمكن الاعتماد على الفوركس كمصدر دخل دائم ؟

يمكن أن يكون الفوركس مصدر دخل، لكن ذلك يتطلب مهارات متقدمة، فهم السوق، إدارة المخاطر، وانضباط صارم.
بعض المتداولين المحترفين يتمكنون من تحقيق دخل مستدام، لكن غالبية المتداولين يحتاجون لوقت طويل لتطوير خبراتهم والوصول إلى مستوى يتيح لهم تحقيق دخل منتظم.

ما هي أهمية السبريد في تداول الفوركس ؟

السبريد هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لزوج العملات، وهو يعتبر التكلفة الأساسية التي يتحملها المتداول في كل صفقة.
السبريد يختلف حسب زوج العملات وحسب ظروف السوق، ويؤثر بشكل مباشر على أرباح المتداولين، حيث يجب أن يتخطى السعر هذا الفرق ليحقق المتداول الربح.
يفضل المتداولون اختيار شركات تقدم سبريد منخفض لتقليل التكلفة وزيادة فرص الربح، خصوصًا في صفقات التداول القصير.

ما هو مفهوم الهامش في تجارة الفوركس ؟

الهامش هو مبلغ تأمين يحتجزه الوسيط من حساب المتداول مقابل فتح الصفقة باستخدام الرافعة المالية.
يساعد الهامش المتداولين على فتح صفقات أكبر من رأس المال المتوفر في حسابهم.
على سبيل المثال، إذا كان الهامش المطلوب هو 1%، فهذا يعني أنه يمكن للمتداول فتح صفقة تساوي 100 ضعف رأس ماله.
يجب الانتباه لأن انخفاض قيمة الصفقة إلى حد معين قد يؤدي إلى “نداء الهامش”، حيث يطلب الوسيط من المتداول إيداع مبلغ إضافي لتجنب إغلاق الصفقة.

ما هي مخاطر التداول أثناء الأخبار الاقتصادية ؟

تداول الفوركس أثناء صدور الأخبار الاقتصادية الرئيسية، مثل تقارير الوظائف أو قرارات الفائدة، يحمل مخاطر كبيرة نظرًا لتقلبات الأسعار السريعة والعشوائية.
يمكن أن تتحرك الأسعار بشكل كبير خلال ثوانٍ، ما يجعل من الصعب التنبؤ بحركة السوق، وقد يؤدي إلى انزلاق سعري، حيث يتم تنفيذ الأوامر بأسعار مختلفة عن المطلوبة.
على الرغم من المخاطر، يرى بعض المتداولين أن هذه الفترات تقدم فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة إذا تم استغلالها بحذر.

ما هو التحوط وكيف يُستخدم في الفوركس ؟

التحوط هو استراتيجية لتقليل المخاطر من خلال فتح صفقات متضادة.
في سوق الفوركس، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء وبيع على نفس زوج العملات في الوقت نفسه للتخفيف من تأثير الخسائر في حالة تغير السعر في الاتجاه المعاكس للتوقعات. يُستخدم التحوط بشكل شائع في فترات عدم اليقين، مثل وقت صدور بيانات اقتصادية مهمة، كإجراء احترازي لتجنب التقلبات الكبيرة.

هل هناك فرق بين تجارة الفوركس تجارة الأسهم ؟

نعم، هناك فروقات عديدة بين تجارة الفوركس تجارة الأسهم.
سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة بخلاف سوق الأسهم الذي يرتبط بأوقات عمل البورصات.
الفوركس يتمتع بسيولة أعلى، إذ يُعتبر أكبر سوق مالي في العالم، بينما الأسهم تعتمد على سيولة الشركة المتداولة فقط.
كما أن الفوركس يتيح التداول بالرافعة المالية بشكل أكبر، في حين تكون الرافعة المالية في الأسهم محدودة عمومًا بسبب مخاطر أكبر.

قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .