ماهو الفوركس ؟ هل تريد الدخول الى عالم تداول العملات ؟ عزيزي نحن موقع ثري طريقك نحو التداول الصحيح .
هل تعلم ماهو الفوركس ؟
هو السوق الأكثر سيولة في العالم ، وهو مبني على تداول أزواج العملات .
يتم تصنيفه كأكبر سوق مالي في العالم نتيجة أن المبالغ التي يتم التداول بها تفوق الخمسة تريليون دولار في اليوم الواحد .
الفوركس هو اختصار لكلمة “السوق الأجنبي” ( Foreign Exchange ) ، ويشير إلى سوق تداول العملات الأجنبية .
يُعتبر الفوركس أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول والسيولة ، حيث يتم تبادل العملات الوطنية لمختلف البلدان بأسعار الصرف المختلفة .
في سوق الفوركس ، يقوم المشترين والبائعين بتداول العملات الأجنبية بناءً على توقعاتهم لتحركات سعر صرف العملات .
تتم عمليات التداول في الفوركس عبر شبكة عالمية متصلة من البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء ، وتتم هذه العمليات على مدار الساعة في أيام العمل الخمسة في الأسبوع .
تعتبر العملات الرئيسية ، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، أهم العملات المتداولة في سوق الفوركس .
يتم تحديد سعر صرف العملات بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية والتجارية والمالية التي تؤثر على العرض والطلب على العملات .
يعتبر الفوركس مجالًا شائعًا للتداول والاستثمار ، حيث يتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق أرباح من تقلبات أسعار العملات .
ومع ذلك يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية جيدة بأساسيات الفوركس واستراتيجيات التداول لتحقيق النجاح في هذا السوق المتقلب .
ما هو أصل تسمية فوركس ؟
هي كلمة تم جمع حروفها من كلمتين إنجليزية وهي Foreign Exchange .
لو قمنا بأخذ الأحرف الثلاثة الأولى من كلمة Foreign والحرفين الأوليين من كلمة Exchange وقم بدمجها على الشكل التالي ForEx .
ما هو سوق الفوركس ؟
الفوركس هو السوق الذي يتم فيه تداول العملات التي تسمح لنا بشراء السلع والخدمات محليًا وعبر الحدود الضرورية لعمليات تبادل العملات الدولية لإجراء التجارة الخارجية والأعمال والمعروف أيضا باسم FX .
هذا السوق يتميز بأنه ليس تابع لبورصة مركزية ، بل هو عبارة معاملات وتداول يتم عبر أجهزة التلفون أو الكومبيوترات من خلال معروف بإسم OTC .
في سوق الفوريكس ، يشتري ويبيع المتداولون العملات الأجنبية بأسعار الصرف المختلفة ، ويهدفون إلى تحقيق الربح من تغيرات أسعار العملات .
يتم تداول العملات في الفوريكس عبر الإنترنت ، وتكون هذه العمليات متاحة على مدار الساعة في أيام العمل الخمسة في الأسبوع .
تعتمد أسعار صرف العملات في الفوريكس على العديد من العوامل مثل العوامل الاقتصادية ، والسياسية ، والتجارية ، والمالية .
ويتم تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب على العملات المختلفة .
من الجوانب المميزة للفوريكس هو أنه يوفر فرصًا للمتداولين لتحقيق أرباح من تقلبات أسعار العملات في كل من الاتجاه الصاعد والهابط .
كما يتيح الفوريكس فرصة للتداول برافعة مالية ( Leverage ) ، حيث يمكن للمتداولين التداول بمبالغ مالية أكبر من رأسمالهم الفعلي ، مما يزيد من إمكانية تحقيق الأرباح ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر المحتملة .
مهم أن نلاحظ أن التداول في الفوريكس يحمل مخاطر مالية ، ويجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذا السوق وأن يتعلموا استراتيجيات التداول بصورة صحيحة .
كيف يعمل سوق الفوركس ؟
الأسواق الفورية
يعد التداول في السوق الفوري الأكبر نتيجة التداول في أكبر الأصول الحقيقية الأساسية للأسواق الآجلة والعقود الآجلة .
يتم فيه بيع وشراء العملات بحسب سعر تداولها الذي يتحكم العرض والطلب في حسابها ، تتمثل بالعوامل التالية :
– أسعار الفائدة الحالية .
– الأداء الاقتصادي .
– المشاعر تجاه المواقف السياسية المستمرة .
– تصور الأداء المستقبلي لعملة واحدة مقابل أخرى .
تقدم الصفقة النهائية وهي معاملة ثنائية يقوم فيها الطرف الأول بتسليم مبلغ عملة متفق عليه للطرف الثاني ويتلقى مبلغًا محددًا من عملة أخرى بقيمة سعر الصرف التي تم الاتفاق عليها ، وبمجرد إغلاق المركز تكون التسوية نقدية .
الأسواف الآجلة
هو عكس السوق الفوري بسبب الإستثمار وتحديد تاريخ محدد يتم فيه تبادل أو صرف معين .
العقود الآجلة
يشير العقد الآجل إلى اتفاق بين طرفين لشراء عملة في تاريخ مستقبلي وبسعر تم تحديده مسبقًا في أسواق OTC ، ويكون تداول العقود الآجلة في البورصات وليس خارج البورصة .
ما هي ازواج العملات في الفوركس ؟
في سوق الفوركس ، يتم تداول العملات الأجنبية على شكل أزواج العملات .
وتعبر أزواج العملات عن قيمة عملة واحدة مقابل قيمة عملة أخرى .
ويتم تحديد سعر صرف الأزواج بناءً على عرض وطلب العملات المشاركة في الزوج .
وفيما يلي بعض أزواج العملات الرئيسية المتداولة في سوق الفوركس :
– زوج اليورو / الدولار الأمريكي ( EUR / USD ) : يشير إلى قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي .
– زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني (USD/JPY) : يشير إلى قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني .
– زوج الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني ( USD / GBP ) : يشير إلى قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني .
– زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ( USD / CAD ) : يشير إلى قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي .
– زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري ( USD / CHF ) : يشير إلى قيمة الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري .
هذه الأزواج تعتبر من أكثر الأزواج تداولًا وسيولة في سوق الفوركس .
وتوجد أيضًا العديد من الأزواج الأخرى التي تشمل عملات مختلفة ، ويمكن للمتداولين اختيار الأزواج التي يرغبون في التداول بها بناءً على تحليلاتهم واستراتيجياتهم .
أنواع سوق الفوركس
فوركس للتحوط
توفر هذه الأسواق طريقة للتحوط من مخاطر العملات عن طريق تحديد السعر الذي سيتم به إتمام الصفقة .
في حين كانت تتعرض الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا في البلدان الأجنبية للخطر نتيجة التقلبات في قيم العملات عندما تشتري أو تبيع سلعًا وخدمات خارج أسواقها المحلية .
ويتم تحقيق التحوط للمتداول من خلال شراء أو بيع العملات في الأسواق الآجلة أو أسواق المبادلة فتثبت سعر الصرف .
فوركس للمضاربة
تلعب عدد من العوامل مثل أسعار الفائدة والتدفقات التجارية وكذلك السياحة والقوة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية على كل من العرض والطلب على العملات ، بالتالي تسبب تقلبات يومية في أسواق تداول العملات .
الفرصة للربح من التغييرات عندما تزيد أو تقلل من قيمة عملة ما مقارنة بعملة أخرى .
طريقة تداول الفوركس
هناك عدة طرق لتداول الفوركس ، وفيما يلي نظرة عامة على طريقة تداول الفوركس :
– التحليل الفني : تعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات التقنية لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الدخول والخروج المحتملة .
يستخدم المتداولون الأدوات التقنية مثل خطوط الاتجاه ، والمتوسطات المتحركة ، ومؤشرات القوة النسبية ( RSI ) ، و MACD ، وغيرها لاتخاذ القرارات التداولية .
– التحليل الأساسي : يركز على دراسة الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية والتجارية التي تؤثر على سوق الفوركس .
يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد تأثير هذه الأحداث على قوة العملات واتجاهاتها ، ويتضمن متابعة التقارير الاقتصادية مثل معدلات الفائدة ، والتوظيف ، والتجارة الخارجية .
– إدارة المخاطر : تعتبر إدارة المخاطر جزءًا هامًا من تداول الفوركس ، يتضمن ذلك وضع حدود للخسائر المقبولة واستخدام أوامر الوقف الخسارة (Stop Loss) وأوامر التأخير (Take Profit) لتحديد نقاط الخروج من الصفقات ، يجب أن يكون لدى المتداول خطة واضحة لإدارة المخاطر وعدم المخاطرة بالمبالغ التي لا يمكنهم تحملها .
– اختيار الوسيط المناسب : يجب اختيار وسيط موثوق ومرخص للتداول في سوق الفوركس .
ينبغي أن يوفر الوسيط منصة تداول مستقرة وسهلة الاستخدام وتشمل أدوات التحليل الفني والأساسي ، وتنفيذ سريع للصفقات ، وخيارات تداول متنوعة .
أهم مصطلحات الفوركس
قامت إدارة موقع ثري بحصر أبرز المصطلحات المعمول بها في أسواق التداول ، إليك اهم المصطلحات التي يجب أن تعرفها :
هنا بعض المصطلحات الشائعة في سوق الفوركس :
– السبريد ( Spread ) : الفارق بين سعر الشراء ( Bid ) وسعر البيع ( Ask ) لزوج العملات .
يُعتبر السبريد رسم الوساطة أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط عند فتح صفقة .
– الرافعة المالية ( Leverage ) : تُمكِّن المتداولين من التداول بمبلغ مالي أعلى من المبلغ الفعلي المودع في الحساب .
يساعد الرافعة المالية على زيادة القدرة التداولية ، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر المحتملة .
– نقطة ( Pip ) : أصغر وحدة تغير في قيمة زوج العملات ، عادة ما يُعبر النقطة بالرقم العشري الرابع بعد الفاصلة .
على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر زوج العملات من 1.2000 إلى 1.2001 ، فإن الزيادة في السعر تكون بمقدار 1 نقطة .
– الأمر المعلق ( Pending Order ) : أمر لشراء أو بيع زوج العملات عندما يتم تحقيق شرط محدد في المستقبل .
يمكن أن تكون هناك أنواع مختلفة من الأوامر المعلقة مثل الأوامر الشرائية المعلقة ( Buy Limit ) والأوامر البيعية المعلقة ( Sell Stop ) والأوامر العكسية .
الوقف الخسارة ( Stop Loss ) : أمر يتم تعيينه لتقييد الخسائر المحتملة في حالة اتجاه السوق ضد توقعات المتداول. يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا عندما يصل سعر العملة إلى مستوى محدد مسبقًا .
الهامش ( Margin ) : المبلغ المطلوب للحفاظ على مركز مفتوح في التداول ، يتم استخدام الهامش لدعم الرافعة المالية وتكبير القدرة التداولية .
أنواع حسابات الفوركس
حساب يقوم بإجراء عمليات تداول العملات معتمداً على حجم اللوت وهذه الحسابات على ثلاثة أنواع :
– مايكرو فوركس تسمح لك بتداول ما يصل إلى 1000 دولار من العملات بلوت واحد .
– حسابات فوركس المصغرة تسمح لك بتداول ما يصل إلى 10،000 دولار من العملات في اللوت الواحد .
– وحسابات الفوركس القياسية تتيح لك تداول ما يصل إلى 100،000 دولار من العملات في لوت واحد .
الرسوم البيانية في سوق الفوركس
الرسوم البيانية تلعب دورًا حاسمًا في تداول الفوركس ، حيث توفر للمتداولين معلومات مهمة حول حركة السعر واتجاهات السوق .
وتعتبر منصات التداول في سوق الفوركس مزودة بمجموعة متنوعة من الرسوم البيانية ، وتشمل الأنماط المختلفة مثل الشموع اليابانية والرسوم البيانية الخطية والشريطية .
الشموع اليابانية ( Japanese Candlesticks ) : تُعتبر شموع اليابانية الأكثر استخدامًا في التحليل الفني. تُظهر الشموع اليابانية فترات زمنية محددة ( مثل الدقائق أو الساعات أو الأيام ) وتوضح أربعة أسعار رئيسية : الافتتاح ، والإغلاق ، والأعلى ، والأدنى ، يتم تمثيل هذه الأسعار على شكل شمعة واحدة ، مما يسهل فهم حركة السعر ونمطه .
الرسوم البيانية الخطية ( Line Charts ) : تُعرض حركة السعر على شكل خط مستقيم ، حيث يتم ربط نقاط الإغلاق في كل فترة زمنية .
تُستخدم الرسوم البيانية الخطية في تحديد الاتجاهات العامة للسوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة .
الرسوم البيانية الشريطية ( Bar Charts ) : تُظهر حركة السعر على شكل شريط عمودي يتضمن السعر الافتتاحي والإغلاقي والأعلى والأدنى لكل فترة زمنية .
يساعد استخدام الرسوم البيانية الشريطية في تحليل تقلبات السعر وتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتأكيد الاتجاهات .
استراتيجيات تداول الفوركس
لا يوجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع في تداول الفوركس ، فالاستراتيجية المثالية قد تختلف تبعًا لأهداف المتداول ومستوى الخبرة والملاءمة الشخصية .
ومع ذلك ، هناك بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يمكن تطبيقها في تداول الفوركس :
استراتيجية المتوسطات المتحركة : تستند إلى استخدام متوسطات متحركة لتحديد اتجاه السوق ، يتم تحديد الدخول والخروج من الصفقات استنادًا إلى اتجاه السعر المتوسط المتحرك وتقاطعاته .
استراتيجية التداول بالكسر ( Breakout Trading ) : تركز على تحديد نقاط اختراق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية .
يتم دخول الصفقات عندما يتم كسر هذه المستويات مع زخم قوي .
استراتيجية التداول العكسي ( Counter-Trend Trading ) : تستند إلى البحث عن فرص تداول ضد اتجاه السوق الحالي .
يتم البحث عن علامات عكسية وتشبع في السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج .
استراتيجية التداول بالتقاطع ( Crossover Trading ) : تعتمد على استخدام تقاطعات المؤشرات التقنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول والخروج .
استراتيجية التداول بالأخبار ( News Trading ) : تستند إلى استغلال تأثير الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية .
التداول في سوق الفوركس يحتاج للتعلم وفهم آلية العمل ، فبالنسبة للمتداولين الجدد الأفضل البدء في التداول اليومي أو التداول المتأرجح وبكميات صغيرة لضمان الفائدة واكتساب الخبرة مع الوقت .
مواضيع ذات صلة :
الرافعة المالية .
ازواج العملات .